Почти 4,5 тысячи представителей интерьерного рынка из 12 стран приняли участие в глобальном исследовании «Состояние индустрии». Впервые в международном опросе участвовали около 400 российских профессионалов. Сразу скажем — исследование наше выявило неожиданный позитив. Несмотря на валютные скачки и кризисные моменты в экономике, интерьерный рынок в России не только жив, но и готов расти.
Начнем с ложки дегтя. Российское профессиональное сообщество дизайнеров и отделочников оказалось единственным из опрошенных, где доходы в 2015 году упали значительнее, чем выросли. Так, если 35% опрошенных из России в прошлом году заработали больше, чем в 2014-м, то 46% засвидетельствовали снижение доходов.
Впрочем, это как посмотреть. Ведь для трети компаний по ремонту и дизайну домов из сообщества сложный 2015-й оказался годом роста доходов. В частности, выручку увеличили 37% архитектурных компаний и студий дизайна, 28% компаний, занимающихся ремонтом и строительством, и 36% студий декора.
Помимо ирландцев смехотворным падением доходов могут похвастаться дизайнеры из Дании (8%), Швеции (10%) и Новой Зеландии (10%). А самый большой процент профессионалов, которые не заметили ни роста, ни снижения доходов в 2015 году, выявлен во Франции (29%), Японии (30%), Испании (32%) и Дании (33%) — вот где стабильность.
Что касается категории с выросшим в 2015 году доходом, то тут самая многочисленная подгруппа россиян (10% отвечавших) увеличила выручку на 15-24%. В других странах есть свои подгруппы-лидеры. Например, в Швеции 23% респондентов увеличили доход за год на 10-14% (в России таких только 6%). В Австралии больше, чем на 25% доход нарастили 24% опрошенных, а, например, в любезной нашему сердцу Италии, всего 5% (в России – 15%).
По увеличению расходов российские представители дизайна и ремонта — совсем не лидеры. Если у нас 51% опрошенных заявили о том, что в 2015 году стали тратить на бизнес больше, то в Британии таких оказалось 59%, в Швеции — 60%, а в Австралии и Новой Зеландии — по 61%.
Меньше всего выросли расходные суммы в бюджете дизайнеров и отделочников из Испании и Италии — во всяком случае, это признали только 32 и 38% опрошенных в этих странах. Причем 61% испанцев заявили, что их расходы в 2015-м году по сравнению с 2014-м вообще не изменились. У итальянцев таких набралось всего 48%, у датчан — 46%, у россиян — 34%, а у австралийцев — 32%.
Наконец, не было бы счастья, да экономическая обстановка помогла: целых 15% опрошенных представителей российского сообщества профессионалов заявили, что их расходы за год уменьшились!
Увы, сокращение расходов — вовсе не показатель растущей экономики, на это могли повлиять и сокращение количества заказов, и оказание бартерных услуг, и демпинг по отдельным направлениям.
![Модернизм Кабинет by thirdstone inc. [^]](https://st.hzcdn.com/fimgs/e8f125dd0f0c7a09_5633-w400-h534-b0-p0--modernizm-kabinet.jpg)
Если в большинстве европейских стран, Австралии и Новой Зеландии в качестве основной причины выросших расходов чаще всего называли увеличение зарплатного фонда (56% в Швеции, 53% в Германии, 47% в Австралии), то в России ФОТ ставили на 3-е место (предлагалось выбрать по три «драйвера роста» расходов).
52% опрошенных россиян связали увеличение затрат в 2015 году в первую очередь с увеличением арендных ставок и тарифов на коммунальные услуги. В остальных странах, кроме Италии (47%), эта причина не была главной.
А вот вторая причина, названная россиянами — затраты на материалы (45%) — оказалась общей для всего международного сообщества Domasan.
Были и специфические наблюдения. Например, в Испании самым важным драйвером роста затрат 42% назвали расходы на рекламу и маркетинг, а в Италии 57% опрошенных отметили увеличение трат на юридические и бухгалтерские услуги.
Рост доходов — еще не показатель финансового здоровья, поскольку расходы могут расти быстрее. В этом смысле более объективным маркером является прибыль, оставшаяся после вычета расходов. И здесь картина такая: 30% российских респондентов заявили о росте чистой прибыли, 17% не увидели изменений, и 53% опрошенных подтвердили, что годовая прибыль уменьшилась.
Похожим образом обстоят дела у наших друзей-итальянцев: 29% отвечавших похвастались увеличением прибыли, 44% — пожаловались на ее уменьшение.
А что же у коллег из других стран? В целом, у них все неплохо: в семи странах из двенадцати об увеличении прибыли заявили более 50% представителей цеха. Больше всего таковых насчиталось в Швеции (76%), Новой Зеландии (64%), Британии (60%) и Ирландии (71%), которой мы условно верим.
Лучше всего год прошел для шведских мастеров интерьера, где только 9% респондентов заработали «чистыми» меньше, чем в 2014-м. Интересна ситуация и в Испании, где 39% получили такую же прибыль, как и год назад. Столько же опрошенных ее увеличили. Вот как выглядит настоящая стабильность (хотя кому-то в этом может привидеться и застой).
Еще один верный показатель самочувствия отрасли — кадровые движения в компаниях. Самый простой пример: сокращение штатов. В лучшем случае это оптимизация расходов, а в худшем — потеря рынка и отсутствие заказов. Естественно, мы поинтересовались численностью сотрудников у представителей компаний, занимающихся дизайном, ремонтом и декорированием помещений.
Картина российской отрасли заметно отличается от «средней мировой». 30% респондентов из сообщества сообщили о сокращении числа работников в 2015 году. Это много. Во всех остальных странах, кроме Италии (там 16%), этот показатель не превышает 10%. В Дании, Швеции и Ирландии только 2% компаний «ужали» штат.
С другой стороны, в каждой второй российской компании (из опрошенных) штат остался прежним, а в каждой пятой — его даже увеличили. По последнему показателю мы почти не отличаемся от Австралии, Британии, Дании, Швеции, Ирландии и Новой Зеландии. Для сравнения, во Франции неизменным остался штат компаний у 81% респондентов, в Дании — у 76%, в Испании — у 74%, в Италии (!) – у 73%. У нас — у 49%.
Интересный факт: Среди компаний из российского сообщества у 26% вообще нет наемных работников.
Большинство российских компаний из пула штат которых вырос в 2015 году (11% от всех участников анкетирования), пополнилось всего 1-2 сотрудниками, приличная часть (7%) — 3-5 работниками. Это полностью совпадает и с мировой картиной, разве что проценты на нашем рынке заявлены поменьше. Так, у ирландцев 1-2-х новых сотрудников наняли 21% всех компаний, а у британцев — 18%.
На тех же 1-2-х сотрудников чаще всего (17% от всех опрошенных) был сокращен штат российских компаний в 2015 году. В других странах на это пошли до 10% участников исследования; 3% респондентов из России уволили более 10 человек за год. В остальных странах таких масштабных сокращений не было. Исключение — Австралия (1%).
Одним из вопросов исследования был: «Сколько проектов вы сделали в 2015 году?» Поскольку среди отвечавших находились представители крупных и мелких компаний разного профиля, разброс ответов получился впечатляющим. Например, 22% российских респондентов реализовали за год менее 5 проектов, а 2% — от 500 до 1000.
82% российских и 84% итальянских компаний делают в год не более 30 проектов. Для сравнения, в Австралии таких — 58%, в Дании — 48%, в Ирландии — 55%. В среднем, у компаний за рубежом объемы покрупнее, чем у российских — особенно в северных странах, Австралии и Японии. В той же Швеции и Дании по 2% респондентов представляли компании, выполняющие более 5000 заказов в год.
11% японцев сосредоточены на проектах стоимостью от 200 до 500 тысяч долларов. В этой ценовой категории так же активны австралийцы — 10% респондентов. В категории от 500 тысяч до миллиона долларов лидируют новозеландцы (11%), россиян и итальянцев в этой категории уже не представлено. Проектами стоимостью от 2 млн долларов чаще всего (по 2% от всех опрошенных в своей стране) занимаются шведы, австралийцы и новозеландцы.
58% наших дизайнеров, декораторов и отделочников заявили, что в 2015 году им вместе с клиентами пришлось оптимизировать расходы в борьбе с высокими ценами. Зарубежных представителей цеха этот вопрос волновал меньше, особенно датчан (29%), немцев (26%) и новозеландцев (23%).
42% российских пользователей среди основных проблем бизнеса (нужно было отметить три) отметили слабость национальной экономики. Здесь ближе других к нам оказались испанцы (38%) и итальянцы (30%). Лучше других в экономическом плане чувствуют себя немцы (только 8% заявили о проблемах в национальной экономике), шведы (14%) и новозеландцы (12%).
И практически все назвали в числе важнейших проблем трудности в поиске потенциальных клиентов. По этому показателю мы со своими 38% неожиданно попали в один ряд с благополучными немцами и датчанами. Острее всего проблема с поиском клиентов стоит перед французами и японцами (42%), испанцами (45%) и итальянцами (50%). Меньше других (20%) поиском клиентов озабочены новозеландцы.
Половина российских респондентов намерена по итогам 2016 года увеличить свой доход. 19% планируют заработать столько же, сколько и в 2015 году. Уровень ожиданий варьируется в зависимости от сферы индустрии. Рост ожидают 51% архитектурных и дизайн-бюро, 50% компаний, специализирующихся на домашнем декоре, 41% компаний, которые занимаются проектированием и строительством и 56% компаний остальных направлений. Пятая часть предприятий сообщества предполагает рост доходов на 25% и более.
Ожидания российского пула — самые скромные в мире. Наиболее радужные планы у дизайнеров и бизнесменов из Ирландии (90%), Новой Зеландии (79%), Британии (75%) и Дании (71%). Осторожными выглядят немцы, у которых 32% опрошенных не ожидают ни падения, ни роста выручки.
Зато представители российского бизнеса со своим 31% входят в тройку лидеров среди стран, где намерены в 2016 году расширять штат. На первом месте — Ирландия (43%), на втором — Новая Зеландия (37%).
Правда, по количеству желающих сократить штат (13%) мы тоже впереди планеты всей. У новозеландцев и датчан сокращений вообще не планируется.
Чтобы увеличить свои доходы в 2016 году, 66% соотечественников из пула намерены подналечь на маркетинг и продажи, 59% (можно было выбрать три варианта) собрались улучшить сервис и качество услуг, и 50% готовят к выводу на рынок новые продукты. 46% опрошенных также намерены переключиться на проекты с большими, чем раньше, бюджетами. Такова среднестатистическая стратегия российского дизайнера (строителя, декоратора).
Совпадает ли она с общемировой? И да, и нет. Так, улучшать сервис и качество услуг собираются не больше 45% испанцев и 43% немцев, остальные — и того меньше. Видимо, этот этап у наших коллег уже пройден. А вот маркетинг ставят на первое место во всех странах. В тренде и выпуск новых продуктов. Кроме того, 44% немцев и 49% итальянцев делают ставку на партнерства и коллаборации.
Среди тех россиян, кто приготовился к уменьшению выручки, больше всего (9% опрошенных) заложили в бюджет сокращение доходов на 15-24%. По 6% респондентов прогнозируют уменьшение заработков на 10-14% и 25-49%. В остальных странах люди настроены оптимистичнее. Самое большее — 5% японцев ожидают сокращения доходов на 10-14%.
Более того, 11% российских представителей цеха намерены увеличить доход больше чем на 50%. Это самая высокая цифра в выборке: даже у датчан и австралийцев таких оптимистов набралось всего-то по 7%, а у японцев — 9%.
Ну, и вообще: 36% русских представителей в 2016 году намерены увеличить выручку больше чем на 15%! Для сравнения: у братьев-итальянцев таких всего 20%, у немцев – 23%, даже у шведов — 27%. Оптимистичнее нас только датчане со своим 41%.
Во всех странах опрошенные профессионалы используют как площадку для поиска клиентов. Лучше всего это получается у австралийцев (20%) и британцев (19%). Несмотря на молодость российского проекта, уже 9% его участников опроса нашли клиентов среди пользователей Domasan. Причем, 19% этих заказов пришли из другого города, 16% — из другого региона, а 9% — из другой страны.
Безусловные лидеры по иностранным заказам — японцы, у них 67% заказов поступают из-за рубежа. Часто на иностранцев работают новозеландцы (20%) и итальянцы (17%).
Планы на ближайшие 5 лет
В ближайшие пять лет 39% наших дизайнеров и отделочников собираются делать то же, что и сегодня, а 51% намерены расширяться и расти. Мы в тренде — за исключением Германии, где 50% опрошенных не намерены расширять бизнес, а 39% намерены — во всех остальных странах бойцы интерьерного рынка готовятся к активному росту. Особенно велик процент таких компаний в Ирландии (74%), Новой Зеландии (70%) и Британии (69%).
Интересно, что больше всего фирм, заявивших о том, что в ближайшие 5 лет намерены свернуть бизнес или снизить обороты, находится в Швеции (8% опрошенных в стране) и Австралии (6%).
70% предприятий в российском сообществе существуют пять и более лет. Но лишь 6% — старше 20 лет. В Австралии таких 24%, в Испании и Италии — по 26%, в Германии — 31%, в Японии — 37%.
И еще: 53% российских компаний из сообщества имеют годовой оборот до 500 000 долл. Этот процент не больше, чем в среднем по Европе. В Италии полмиллиона долларов — потолок для 69% компаний. Так что не стоит говорить, будто российский рынок «мелкий» в сравнении с европейским. От 1 до 3 млн долларов в год зарабатывают лишь 12% российских компаний. Это тоже немало, но стремиться есть куда: такой оборот имеют 43% шведских компаний и 32% — немецких.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ…
в мире | Мир дизайна | США и Канада | Австралия | Япония | Северная Европа | Британия | Франция | Германия | Италия | Испания | Другие страны
Originally posted 2016-05-19 11:16:04. Republished by Blog Post Promoter
